ExcelファイルをQuickbooksPOSソフトウェアにインポートする方法

Quickbooks POSは、中小企業の在庫と売上を追跡する会計プログラムです。財務追跡システムを最初から作成できるMicrosoftExcelとは異なり、Intuit Quickbooksは、レジの交換を目的とした専用ソフトウェアです。以前にExcelを使用して在庫または顧客情報を記録したことがある場合、Quickbooksはこのデータを独自のファイルにインポートできます。プログラムは、Excelデータを独自の標準フィールドに適用し、Excelワークブックのスプレッドシートから新しいスプレッドシートを作成します。

1

Quickbooksメニューバーから「ファイル」をクリックします。

2

ドロップダウンメニューから[ユーティリティ]をクリックします。

3

[インポート]をクリックしてデータインポートウィザードを起動し、[次へ]をクリックします。

4

Excelスプレッドシートのデータの種類に対応するオプションボタンをクリックします。「在庫品目」、「ベンダー」、「顧客」の3つの選択肢があります。たとえば、Excelスプレッドシートが在庫を追跡している場合は、[在庫アイテム]を選択します。

5

「次へ」をクリックします。

6

「カスタムファイル」というラベルの付いたオプションボタンをクリックします。このオプションは、スプレッドシートのヘッダーをQuickbooksフィールドに変換する際の柔軟性を高めます。「次へ」をクリックします。

7

「参照」をクリックします。Excelブックに移動して選択します。

8

「データはシート上にあります:」というラベルの付いたドロップダウンボックスをクリックして、インポートするシートを選択します。たとえば、ワークブックに「Inventory」、「Sheet2」、「Sheet3」というラベルの付いたシートが含まれている場合は、「Inventory」を選択します。

9

「データは行から始まります:」というラベルの付いたボックスに数値を入力します。Excelシートの最初の行に列ヘッダーが含まれている場合は、「2」と入力します。

10

[ファイルマッピングの選択:]というラベルの付いたドロップダウンボックスをクリックし、["]を選択して[マッピング]ダイアログボックスを開きます。このボックスには、Quickbooksスプレッドシートの潜在的なフィールドが一覧表示され、Excelスプレッドシートから対応するフィールドを選択するように求められます。

11

[データのインポート:]列のドロップダウンボックスをクリックして、Excelスプレッドシートからフィールドを選択します。たとえば、Quickbookの「ItemDescription」フィールドは、Excelシートの「Desc」に対応している場合があります。フィールド。

12

[保存]をクリックして、[マッピング]ダイアログボックスを閉じます。「次へ」を2回クリックして、ウィザードの最終画面を開きます。

13

「インポート」をクリックします。