銀行家としてあなたの本を成長させる方法

ウェルズファーゴ銀行は、銀行の顧客に専門家のアドバイスとサービスを提供し、大学のための貯蓄、家の購入、退職の計画などの多額の費用で顧客を支援する金融ソリューションを提供することとして、個人銀行家の義務を説明しています。プライベートバンカーまたはビジネスバンカーとしてのあなたの仕事の一部は、既存の顧客とより多くのビジネスを行う方法を見つけ、銀行に新しい顧客を呼び込むことです。あなたのビジネスの本を構築する一つの方法は、あなたの顧客が彼らの財政問題を解決するために信頼できる銀行家であるという評判を高めることです。

1

優れたカスタマーサービスを提供します。これには、銀行の商品やサービスを提供できるように、主要な質問をして顧客を知ることが含まれます。アカウントとサービスのニーズを確認するために立ち寄るように招待します。個人的な信頼感を促進するために、常に一杯のコーヒーを提供してください。

2

顧客が評価するサービスを実行するたびに、紹介を求めます。彼女が同じ問題を経験している他の誰かを知っているかどうか尋ねて、あなたが必要な援助を提供することを喜んでいると述べてください。メールによる紹介をリクエストするか、顧客に直接紹介するよう提案します。

3

商工会議所、コミュニティサービスクラブ、青少年スポーツチーム、業界団体などの地元のビジネスグループとのネットワーク。地元の新聞のカレンダーセクションにあるソーシャルネットワーキングサイトを見て、お住まいの地域のビジネスネットワーキンググループをインターネットで検索してください。

4

地元の会計士、弁護士、不動産会社を育成します。これらの人々は彼らの顧客の財政を扱い、あなたが解決できるかもしれない問題をしばしば発見します。あなたが彼らの顧客を助けることによって彼らの仕事をより簡単にすることができるならば、彼らはあなたに良い紹介を送るでしょう。恩返しを忘れないでください。

5

銀行が許可する場合は、銀行の顧客および見込み客向けの情報ワークショップを開催します。貸金庫に何を保管するか、銀行口座を家族の信頼に置く方法、銀行のオンラインサービスを使用する方法、および銀行が提供する多くのサービスを紹介する方法に関するトピックを提示します。